Votre conseiller en gestion de patrimoine à Caen

Un expert patrimonial proche de chez vous, à votre disposition

Solutions de gestion patrimoniale à Caen

Que ce soit pour : préparer sa retraite, réaliser les placement financiers, investir dans l’immobilier ou même préparer sa succession, vous avez tout interêt à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. A Caen comme dans toutes les villes de France, des conseillers en gestion de patrimoine se tiennent à votre disposition pour faire un audit et réaliser un bilan gratuit de votre patrimoine pour à terme : l’optimiser ou bien le sécuriser en fonction de vos objectifs.

Investir dans l'immobilier

  • Conservation et amélioration du patrimoine immobilier
  • Analyse des règlementations d’un placement immobilier
  • Gestion de copropriété
  • Conseils juridiques et techniques
  • Création de revenus complémentaires
  • Crédit immobilier
  • Optimisation de rentabilité

Gestion patrimoniale

  • Valorisation des biens immobiliers
  • Valorisation des biens mobiliers
  • Placement de capital et optimisation
  • Assurances vie
  • Placements financiers (actions, obligation…)

Réduire ses impôts

  • Conseils d’optimisation fiscale
  • Conseils juridiques
  • Fiscalité des placements
  • Fiscalité des entreprises
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité des particuliers
Gestion patrimoniale à Caen

Un conseiller patrimonial proche de chez vous à votre disposition

Afin de définir la solution adaptée à vos besoins et à vos objectifs, il est essentiel de faire un bilan sous forme d’audit gratuit pour comprendre vos actifs actuels, de définir comment diversifier vos investissements et d’établir une stratégie efficace.

Des experts en gestion de patrimoine sont à votre disposition proches de chez vous, à Caen pour vous aider.

Placer son argent

  • Placements immobiliers
  • Placements mobiliers
  • Investir en bourse
  • Hedge funds
  • Fonds de placements

Préparer sa retraite

  • PER Plan épargne retraite
  • Préparer sa retraite
  • Investissement

Transmission de patrimoine

  • Succession
  • Protection de la famille
  • Droits de succession

Ville de Caen : de bonnes opportunités d'investissement.

Comme beaucoup de grandes villes en France, depuis la crise du Covid19 les prix de l’immobilier ont augmentés. A Caen, entre 2019 et 2022, nous constatons une augmentation de prix de l’immobilier de 19% environ. Ce qui démontre une croissance constante de la demande en achat comme en location dans le centre ville et ses alentours. Une opportunité pour les ménages et entreprises souhaitant placer leur argent dans l’immobilier.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Caen ?

S’entourer d’un professionnel formé sur les questions juridiques, financière et fiscale vous permettra d’optimiser au mieux votre patrimoine en analysant : votre fiscalité, vos possibilités d’emprunts, les placements financiers possibles ou encore les investissements préférentiels à réaliser pour préparer sa retraite et sa succession.

Faire un bilan gratuit

Faire un bilan ne vous engage à rien. Cela vous permettra de découvrir comment, et de quelle manière vous pourrez optimiser ou sécuriser votre patrimoine. A vous écoute, le conseiller patrimonial vous posera des questions bien spécifiques afin de déterminer votre objectif, votre situation familiale et financière.

Des conseillers Caennais à votre disposition

Chaque conseiller patrimonial est à votre entière disposition. La proximité locale entre vous et lui permettra des rendez-vous physiques comme téléphoniques selon vos disponibilités. Pour un prêt immobilier, un investissement locatif, ou encore de la loi pinel, le conseiller saura vous proposer une solution adaptée.

Le premier rendez-vous chez un conseiller en gestion de patrimoine est gratuit. Ce premier rendez-vous aura pour objectif principal de déterminer vos objectifs, puis ensuite de vous proposer des solutions d'optimisation ou sécurisation de votre patrimoine adaptés à votre patrimoine ainsi qu'à votre profil d'investisseur.

Pour réaliser un bilan patrimonial sur la ville de Caen, contactez un conseiller en gestion de patrimoine et faire une demande de rendez-vous, physique ou à distance à votre convenance est la solution la plus adaptée. Le premier rendez-vous est totalement gratuit. Ce premier rendez-vous vous permettra ensemble de déterminer les améliorations possibles selon vos objectifs : préparer sa retraite, investir à Caen, loi pinel, préparation de succession...

Pour obtenir les bons conseils auprès d'un gestionnaire de patrimoine. Il s'agira dans un premier temps de déterminer vos objectifs de gestion. La réalisation d'un bilan gratuit est donc indispensable. En fonction de : votre situation matrimoniale, votre patrimoine actuel, votre fiscalité, votre situation professionnelle les solutions en gestion de patrimoine peuvent différer.

Par exemple, si vous souhaitez préparer votre retraite, l'expert en gestion patrimoniale aura besoin de savoir si vous êtes propriétaire ou non de votre résidence principale, mais également de savoir si vous êtes marié, célibataire ou veuf(ve) ce qui permettra de déduire votre tranche d'imposition.

Contrairement aux idées reçues, les solutions en gestion de patrimoine sont ouvertes à tous les ménages et entreprises quelques soient leurs revenus et patrimoine actuel. Il ne faut disposer d'aucun revenu minimum pour faire appel à un expert patrimonial.

Faire un bilan patrimonial

Analyse

Analyser la forme et la valeur de votre patrimoine (flux de fonds, mode de détention, situation familiale)

Objectifs

Déterminer vos objectifs à court et moyen terme

Conseils

Conseils, préconisations et solutions à apporter

Gestionnaire de patrimoine à Caen

Investir à Caen, une bonne idée ?

Capitale du Calvados, la ville de Caen est depuis quelques années très attractive pour les investissements locatifs et immobiliers. Comme de nombreuses villes moyennes de France, la ville de Caen à connu une croissance des prix de l’immobilier importante : une augmentation de l’ordre de 19% entre 2019 et 2022 qu’il s’agisse de locaux particuliers et commerciaux.

Avec environ 110 000 habitants, la ville de Caen attire de plus en plus d’étudiants à la recherche de formations comme : l’agriculture, école de commerce de renommée mondiale, école de communication et autre. L’investissement locatif à Caen est donc une excellente solution si vous cherchez à placer votre argent dans l’immobilier. Lorsque la demande est croissante, le risque est amoindri.

Pour savoir où investir à Caen, la première étape est de déterminer votre budget. Pour ce, contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Caen est une solution efficace. Il analysera : votre taux d'endentement, votre fiscalité et tous les facteurs qui vous permettrons de choisir dans quoi et où investir. Un investissement dans des locaux commerciaux ou des biens pour particulier ? Tout dépendra de vos objectifs.

Comme beaucoup de grandes villes Française, les quartiers les plus attractifs se situent en plein centre ville. C'est effectivement là que la demande et les prix sont les plus élevés. A Caen, les quartiers les plus prisés se situent souvent autour de la place Saint-Sauveur.

Comme dans d'autres grandes villes Française, le prix de l'immobilier diffère en fonction des quartiers. A Caen le prix au m2 est d'environ 2500€ pour un appartement et de 2700€ du m2 pour une maison.

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