Les meilleurs livres sur la gestion de patrimoine en 2022

Que vous souhaitiez apprendre la gestion de patrimoine pour optimiser ou développer le vôtre, ou bien devenir un conseiller en gestion patrimoniale, la lecture sera le meilleur moyen pour développer et améliorer vos compétences dans le domaine. Voici pour vous une liste des meilleurs livres et ebook sur le sujet de la gestion de patrimoine.

N°1 : Gestion de patrimoine 2022 -2023 : stratégies fiscales, juridique et financières

Livre gestion de patrimoine

Format broché et Kindle

Livre de 620 Pages

Auteur spécialiste

C’est l’un des livres les plus connus du secteur de la gestion de patrimoine en France. Avec plus de 600 pages à lire, ce livre disponible au format Kindle et broché saura vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le sujet de la gestion patrimoniale.

Respectant des dernières particularités sociales et fiscales, cette édition 2022-2023 rassemble l’ensemble des connaissance nécessaires à la réalisation d’un bilan patrimonial et définition d’une stratégie patrimoniale, avec même un chapitre consacré à l’immobilier.

  • Notions Juridiques  : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
  • Notions de fiscalité : l’impôt sur les revenus, l’impôt sur la revente de biens immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière et encore la succession.
  • Notions financières : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titre, l’épargne retraite…

Ce livre est rédigé par des professionnels du domaine : avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires… allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

N°2 : Gestion de patrimoine 2022-2023 : Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales

Livre gestion patrimoniale

Format broché et Kindle

Livre de 448 Pages

Meilleur rapport qualité/prix

Une review complète de la gestion de patrimoine, illustant les 3 grands chapitres : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client)

Comment conseiller au mieux son client pour son investissement, la préparation de sa retraite ou encore sa succession ? Comment optimiser et développer son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Voici l’ensemble des sujets évoqué dans le livre.

A jour sur les dernières lois et normes économiques, ce livre vous donnera toutes les clés : durée et type de placements, actifs relativement peu liquides, fiscalité, questions juridiques, gestion de sa clientèle… Il permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• Analyse des besoins clients : situation familiale, statut professionnel

• Détermination et fixation d’objectifs en fonction des besoins : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage

• Conseils en investissements et optimisation : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale

• Evolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable

Le livre associe l’expérience de gestionnaires de patrimoine qualifiés à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Il s’adresse aux gestionnaires patrimoniaux, notaires, agents de banque, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management…

N°3 : Le Conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l’approche globale

Livre sur la gestion de patrimoine

Format broché uniquement

Livre de 314 Pages

Nombreux exemples et étude de cas

Tout savoir sur la gestion de patrimoine : approche globale

Les stratégies possibles, les intérêts. Ce sont les questions que l’auteur s’est posées et auxquelles il répondra dans ce livre en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi.

Avec des nombreuses études de cas et exemples, ce livre est divisé en deux parties :

  • Les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations des prospects et clients, de l’analyse des besoins, de la réalisation du bilan, de la découverte des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Ce livre est aussi bien destiné aux particuliers comme aux professionnels.
  • Un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour savoir comment poser les bonnes questions, répondre aux objections mais aussi utiliser correctement les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Pour conclure, cet ouvrage aussi bien disponible au format Kindle que broché, va présenter l’actualité en gestion patrimoniale avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers.

N°4 : L’investisseur moderne: Comment faire partie des nouveaux riches ?

Livre sur l'investissement et gestion de patrimoine

Format broché uniquement

Livre de 222 Pages

Le mieux noté

Cet ouvrage est davantage dédié aux investisseurs qu’aux gestionnaires patrimoniaux en herbe. Il présente 3 stratégies à fort rendement qui vous permettrons de multiplier vos investissements mais aussi 5 outils les ménages les plus aisés utilisent pour optimiser leur fiscalité.

Ce livre disponible au format broché et Kindle vous expliquera comment faire pour investir sur les marchés financiers.

Obtenez d’excellents rendements et générez des plus-values sur le long terme.

Historiquement, personne n’est devenu riche en gardant son argent en banque.

Utilisez la puissance du crowdlending et de la blockchain pour s’enrichir dans ce nouveau monde.

Investissez sur des marchés méconnus du grand public comme le peer-to-peer et la métaverse tout en maîtrisant au mieux son risque !

L’auteur Pajot Jeremy, diplômé d’un magistère de finance à la Sorbonne, a travaillé pendant 8 ans dans de grandes banques privées dont la banque Edmond de Rothschild.

Il vous présente dans ce livre, les connaissances et les choses mises en place qui lui ont permis quitter le salariat. Entre ses hautes études de finance et son expérience dans le monde exclusif des banques privées, ce livre vous donne tous les outils pour anticiper, comprendre et investir sereinement dans ce nouveau monde.

Le meilleur livre sur la gestion patrimoniale pour débutant est : Gestion de patrimoine 2022 -2023 de Arnaud Thauvron. Il vous permettra d'apprendre les bases, mais aussi les notions importantes à travers des études de cas.

Que ce soit pour la réalisation de votre mémoire de fin d'année ou pour préparer un master, le livre Gestion de patrimoine 2022 -2023 de Arnaud Thauvron est le plus intéressant. Grâce à ses exemple détaillés et études de cas.

Le livre le plus complet sur la gestion de patrimoine immobilier est : L'investisseur moderne de Jeremy Pajot. Il s'agit de l'ouvrage de gestion patrimoniale le plus complet sur les stratégies immobilières. 

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