Gestion de patrimoine : trouvez le meilleur gestionnaire de patrimoine près de chez vous.

Optimiser et sécuriser son patrimoine grâce à conseiller en gestion de patrimoine dédié

Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine dans votre ville

Après un diagnostic complet (retraite, succession, placement…) le conseiller vous proposera une stratégie d’optimisation de votre patrimoine.

Sélection de produits financiers et immobiliers adaptés à votre profil d’investisseur.

Investir dans l'immobilier

  • Conservation et amélioration du patrimoine immobilier
  • Analyse des règlementations d’un placement immobilier
  • Gestion de copropriété
  • Conseils juridiques et techniques
  • Création de revenus complémentaires
  • Crédit immobilier
  • Optimisation de rentabilité

Gestion patrimoniale

  • Valorisation des biens immobiliers
  • Valorisation des biens mobiliers
  • Placement de capital et optimisation
  • Assurances vie
  • Placements financiers (actions, obligation…)

Réduire ses impôts

  • Conseils d’optimisation fiscale
  • Conseils juridiques
  • Fiscalité des placements
  • Fiscalité des entreprises
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité des particuliers

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Rouen 76000

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Gestion de patrimoine à Caen
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Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

S’adresser à un conseiller en gestion patrimoniale permettra de vous faire aider et accompagner par un professionnel doté de compétences dans des domaines comme : la fiscalité, les placements financiers mobiliers et immobiliers, la défiscalisation et autre.

Un audit sur mesure de votre patrimoine

Un audit complet de votre situation et de votre patrimoine permettra de mettre en exergue les optimisations possibles qui permettrons de : valoriser votre épargne, votre patrimoine, retraite et succession. Vous pourrez décider de sécuriser ou de dynamiser votre stratégie.

Des conseils et un accompagnement personnalisé

Des conseillers en gestion de patrimoine 100% dédiés pour vous. De l’audit à la mise en place de vos stratégies d’optimisation et d’investissement.

Placer son argent

  • Placements immobiliers
  • Placements mobiliers
  • Investir en bourse
  • Hedge funds
  • Fonds de placements

Préparer sa retraite

  • PER Plan épargne retraite
  • Préparer sa retraite
  • Investissement

Transmission de patrimoine

  • Succession
  • Protection de la famille
  • Droits de succession

La gestion de patrimoine c'est quoi ?

Le patrimoine est l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers dont vous être propriétaire. Il peut s’agir par exemple d’une maison, d’un appartement, d’une action ou même d’un véhicule. Le terme vient du latin « patrimonium » qui signifie « qui vient du père ». On peut constituer son patrimoine ou en hériter (dans le cadre d’une succession) Les élément constituants un patrimoine peuvent être les suivants :

  • Les produits financiers (actions, obligations…)
  • Des biens immobiliers (maison, appartement, terrain…)
  • Des biens mobiliers (voiture, tableaux…)
  • Droits d’auteurs
  • Brevets (inventions et autre auprès de l’inpi)

Faire un bilan patrimonial

Analyse

Analyser la forme et la valeur de votre patrimoine (flux de fonds, mode de détention, situation familiale)

Objectifs

Déterminer vos objectifs à court et moyen terme

Conseils

Conseils, préconisations et solutions à apporter

Quand faire appel à un expert ?

Vous pourrez faire appel à un conseiller à partir du moment ou vous disposez d’un patrimoine, quelque soit sa valeur financière. Qu’il s’agisse de préparer sa retraite, organiser une succession, réaliser un prêt immobilier, un investissement en immobilier locatif ou non, vous avez tout intérêt à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Il n’y a aucun revenu minimum nécéssaire.

Pourquoi choisir les conseillers recommandés ?

Des conseillers expérimentés près de chez vous et à votre écoute.

Conseillers vérifiés
Joignales en direct
Indépendants

Comment fonctionne la gestion de patrimoine ?

Le fonctionnement de la gestion de patrimoine est relativement simple. La première étape est de répertorier l’ensemble des éléments constituants votre patrimoine (immobilier, mobilier, action…) puis de prendre contact avec un conseiller patrimonial. Ensuite, suite à un audit complet, votre conseiller déterminera avec vous les domaines dans lesquels vous pouvez optimiser celui-ci. Il peut s’agir de : biens immobiliers ou mobiliers, retraite, assurance vie, fiscalité et bien d’autre. Le conseiller vous proposera alors des solutions adaptées à votre situation.

La première consultation auprès d'un gestionnaire de patrimoine est gratuite. L'objectif de ce premier rendez-vous est de réaliser un bilan dans le but de déterminer une stratégie d'optimisation et de sécurisation de votre patrimoine. Il s'agira de déterminer si vous avez interêt à : investir dans l'immobilier, investir dans des placement financiers, des assurances vies ou autre stratégie de gestion de votre patrimoine.

Il ne faut disposer d'aucun revenu minimum pour faire appel à un conseiller patrimonial. Même si vous disposez de faibles revenus, il peut être utile de faire appel à un conseiller en investissements afin de recueillir tous les conseils pour réussir son achat d'un bien immobilier. Cela pourra également permettra de préparer sa retraite, à travers un plan épargne retraite ou d'investissements financiers.

Un gestionnaire de patrimoine est un professionnel qui offre des conseils en matière de finances et d'investissement ainsi que des services de planification fiscale et successorale. Les clients les utilisent généralement comme courtiers, achetant et vendant des actions en leur nom. Pour gérer efficacement les fonds de leurs clients, ils doivent avoir une connaissance approfondie des marchés financiers, de la finance d'entreprise et des finances personnelles.

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